說明：本文為3月8日開展的“光伏產(chǎn)業(yè)鏈近況交流”會議紀(jì)要
1、硅料環(huán)節(jié)
硅料開始跌了，庫存在高位，加上3月份要出季報，所以有壓力。
2、硅片環(huán)節(jié)
總量上，3月排產(chǎn)大幅增加，達(dá)到43GW，但仍然比較缺，因為下游電池片的排產(chǎn)增速更高，達(dá)到44-45GW，所以仍然是一片難求。（2）從結(jié)構(gòu)上看，2、3月硅片排產(chǎn)增加主要集中在龍頭。前5家擴(kuò)產(chǎn)占比達(dá)90%以上，龍頭集中度進(jìn)一步提高。
造成上述現(xiàn)象的原因：
上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺，所以硅片總量短缺，同時只有一線硅片企業(yè)能搞到坩堝和高純石英砂，二三線的搞不到，所以行業(yè)集中度在提升。據(jù)測算，3月份預(yù)計需要 0.7萬噸的高純石英砂，但供應(yīng)量只有0.63萬噸。其中內(nèi)層砂更缺，世界上只有3家具有內(nèi)層砂的供應(yīng)能力。坩堝和高純石英砂會繼續(xù)緊缺的，全年都會緊張。
石英砂為何短缺？
國際供應(yīng)商本來有技改擴(kuò)產(chǎn)計劃，但一家因故放棄，另一家延遲到明年。
高純石英砂供應(yīng)最好的兩家是中環(huán)和隆基，分別鎖定了幾千噸，但它們也是缺的。其中，隆基的坩堝是最好的。一個坩堝可以拉晶的時間，中環(huán)是400小時，隆基可達(dá)450小時。
二三線硅片廠怎么辦？
只有使用低品質(zhì)的坩堝。正常內(nèi)層、中層和外層石英砂的比例是4:3:3，4成內(nèi)層砂，3成國產(chǎn)砂，3成外層砂。如果次一級的，上述比例降為3:4:3。再降一級到2:2:6，就不合格了，因為無法保證正常生產(chǎn)了。
坩堝品質(zhì)的下降，對硅片企業(yè)影響
坩堝品質(zhì)的下降，對拉晶的影響很大。譬如短線率，正常斷線率是20%，國產(chǎn)砂的斷線率則高達(dá)40%。再譬如使用小時數(shù)。最好的坩堝400-500小時，次一級 300小時，不合格 的只有200 小時，無法維持正常生產(chǎn)
坩堝當(dāng)前價格？
目前 36寸高品質(zhì)坩堝 2萬元，3月中旬會漲到2.2萬。33寸則會達(dá)到1.6萬-1.7萬。
石英砂檔前的價格？
現(xiàn)在執(zhí)行的長單價格是7.5-8萬噸，現(xiàn)在新簽的是12萬左右，預(yù)計4月份最新到港價會漲到13-14萬左右。據(jù)說黑市價格 20萬元，這并不是天方夜譚。
3、電池片環(huán)節(jié)
Top con電池確實比較缺。主流的幾家，出貨占比大，4家占到95-98%。Perc則供應(yīng)過剩，庫存增加。和的價差從3分-5分光伏產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大到到1毛
4、組件環(huán)節(jié)
排產(chǎn)也有增加光伏產(chǎn)業(yè)鏈，達(dá)35GW左右，但積極性略低于前面的環(huán)節(jié)。主要是龍頭憑借生產(chǎn)成本優(yōu)勢，擠壓二三線廠商。目前二三線廠商的報價是 1.73-1.74元，一線可以做到1.7-171元，二三線受成本制約，也沒有辦法降價，比較難受。
問 答 環(huán) 節(jié) ：
Q：合成石英砂的研發(fā)進(jìn)度？
A：合成石英砂的純度太高，造成硬度不夠，耐高溫性下降，影響壽命10% 300小時左右。目前主要是凱盛在做，年底計劃5千噸的投放。但成本是就很高的，高很多倍。除非石英砂暴漲，否則應(yīng)用有問題。但合成石英砂用于半導(dǎo)體，技術(shù)上完全沒有問題。因為高純石英砂既可以用于光伏，也可以半導(dǎo)體，如果合成石英砂用于半導(dǎo)體，也會減輕光伏需求石英砂的壓力。
Q：硬度問題可以解決嗎？
A：不好解決。故意添加其他元素不行，不能有雜質(zhì)。
Q：今年和perc 的價格中樞？
A：目前暫受硅片價格的上升，電池片的利潤率下降，但看全年，產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)都是過剩，電池片的過剩程度是最小的。
Q：目前 一瓦賺多少錢？
A：不到1毛左右，2月的數(shù)據(jù)。
Q：多晶硅供應(yīng)過剩，價格會崩塌嗎？
A：不會崩塌，可以預(yù)期到月底集中簽單時，會有階梯式的下跌。光伏市場的圈子很小，只要最下游的裝機(jī)能接受，上游的共識是不希望大漲大跌。
Q：一線比二線，因為坩堝質(zhì)量不同，硅片的成本提高多少？
A：計算太復(fù)雜，沒有數(shù)據(jù)。但以182為例，一線和二線本來的成本差距，單瓦在4-7分之間。
Q：下游需求啟動的時點(diǎn)，會故意拖延嗎？
A：不會。對終端來說，考慮的不僅僅是成本，還有任務(wù)的概念。今年上半年補(bǔ)交作業(yè)，下半年要趕交今年的作業(yè)。完不成有被取消項目的風(fēng)險。
Q：現(xiàn)有坩堝支撐硅片的產(chǎn)量？
A：沒有具體的數(shù)量。因為有很多變通的辦法。好的沒有，用差的，統(tǒng)計很復(fù)雜。
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